四川饲料养殖调研玉簪薹草

报告发布时间：2019年5月28日

核心观点

四川地区目前疫情整体偏轻，综合调研企业的反馈，存栏同比减幅预计在5-10%左右。外省生猪无序调入和冷库库存冻肉仍可能造成西藏葶苈疫情扩散，规模企业对后期疫情的形势并不乐观。

以下为报告正文：

随着气温逐渐回升，ASF疫情也在悄然发展。四月中下旬开始，两广地区疫情迅速恶化，养殖户集中抛售，猪和猪肉通过各种渠道流入周边生猪调入省份。在这种情况下，作为我国西部生猪养殖量最大的省份和国内最大猪肉消费省份的四川还能否继续独善其身?上半年度生猪存栏和饲料消费量如何?养殖户和企业的心态和预期又如何?为解答上述问题，在大商所的资助下，我们对四川饲料养殖行业进行了为期一周的调研。

一、四川生猪产销的基本情况

四川是我国传统的生猪养殖区和最大的猪肉消费区。从区域上看，生猪养殖主要集中在四川盆地的成都、资阳、遂宁、乐山等地。近年来随着环保要求趋于严格，养殖区域逐渐向川西、北地区的丘陵、山区转移。从结构上看，四川是规模养殖企业的必争之地，除温氏、牧原、正大等全国性企业在四川加快布局之外，铁骑力士、巨星农牧、高金集团等省内企业也占有重要的市场地位。尽管规模化程度逐年提高，但四川的散养户占比仍高于全国平均水平。根据四川省2017年底提出的目标，“到2020年生猪年出栏500头以上的规模养殖比重达50%以上。除牧原外，其他规模企业均采用“公司+农户的形式，也有助于保留散养户。需要特别指出的是，据企业反映，四川实际生猪年出栏量要低于统计局数据，估计在5000万头左右。

四川也是国内最大的猪肉消费省份。根据统计局数据，2017年四川年人均猪肉消费量达到36.2公斤。本地庞大的养殖量仍无法满足如此巨大的需求，因此四川需要从周边省份调入生猪或猪肉。根据博亚和讯的数据，闽楠四川省的猪肉年调入量在115万吨。

二、四川ASF疫情情况

根据农业部公告，至本报告写作时，四川省共发生ASF疫情7起，均为散养户。发病养殖户生猪总存栏1221头，最大存栏仅429头，侧面印证了四川省散养户为主的格局，也和我们调研的情况相符。在所调研的对象中，基层饲料经销商对应的客户以散户为主，所反应的数据降幅较大，最大达到30%。而规模养殖企业和大型饲料企业反应的降幅数据则相对较小，基本没有大型养殖场发生疫情。我们也认可四川整体疫情偏轻的结论。

四川疫情偏轻有主观和客观两个层面的原因。主观方面，在ASF疫情发生后，四川省政府采取了严格的监管措施(如图3)，有效的阻止了疫情传入，也得到了调研企业的高度认可。客观方面，一是四川地形丘陵、山区较多，交通不便形成天然屏障，比较容易切断与外界的联系。二是四川省地域广大，散养户比例高，养殖密度和存栏集中度低，即使发生疫情，扑杀范围内所影响到的存栏数量也要低于其他省份。

三、养殖户的心态和出栏、补栏情况

由于四川省疫情整体偏轻，多数养殖户的补栏心态比较积极，规模企业也希望利用ASF带来的机会继续扩大自己的养殖规模。目前四川省仔猪售价在800元/头左右，部分仔猪体重只有15斤，低于正常水平50%。采购仔猪的主要是有一定规模和资金实力，养殖水平相对较高的“规模散养户和自有母猪不足以满足扩张需求的规模化企业。调研中也有一些企业相对谨慎，积极出售仔猪，提前锁定利润(15斤仔猪养殖成本仅150元/头)并降低风险。养殖户和企业补栏积极，也是四川存栏未见大幅下降的重要原因。

出栏体重方面，调研企业反应四川地区的压栏并不明显，原因是四川猪价一直较高，养殖户大多保持正常的出栏节奏。后期即将进入夏季，大猪需求减少，养殖户将会加快出栏大猪以降低出栏体重。猪肉消费方面，从调琉苞菊研企业反应的情况中未见有明显下降的证据。

四、对四川后期疫情的预期

虽然目前四川疫情偏轻，但是调研饲料养殖企业对后期仍不乐观，认为后期仍有大范围爆发的可能。主要原因有二：一，华南、西南地区的广东、广西、云南、贵州等省份疫情较为严重，养殖户持续不计成本的集中抛售生猪。四川作为最大的消费省份，猪价要远高于疫情严重省份，这就导致大量的外省生猪被以各种方式运入四川。二，虽然国家有关部门已经注意到库存冻肉可能存在疫情隐患，并且发文要求各地严查库存冻肉，但大部分地区的检查工作尚未开始。而冻肉贸易商则闻风而动，已经提前将可能有问题的冻肉从正规冷库中转移出去。有受调研企业人士表示，即使开始检查，除销毁之外对问题冻肉可采取的有效处理措施也不多，问题冻肉可能最终还会流入市场。

当然，四川企业并没有坐以待毙，正在采取积极的措施来抑制疫情扩散。受调研企业大多建立了相对完善的人、车消毒设施，并严格执行消毒程序。规模养殖场的工作人员尽量做到隔离，入场前严格消毒，在员工餐饮方面严格把关，杜绝问题猪肉流入。也有企业计划后期与政府部门合作，投入人力物力进一步加强对外省猪、肉非法调运的检查力度。

五、饲料生产和原料供需情况

调研企业反映，19年前四个月猪料销量同比有所下降，中小企业降幅要大于大型企业，并且猪料的利润率也出现了明显的下降。与其他省份类似，ASF疫情加快了养殖户由自配料向全价料的转换，主要原因是全价料要更加安全，品质可控。技术实力强，服务完善的大型饲料企业的竞争优势进一步扩大。

ASF对饲料原料的影响主要体现在三方面。第一，影响饲料原料的选择。为降低原料中携带ASF病毒的风险，饲料企业降低了高毒素的国产小麦麸皮等原料的使用，转用大豆皮或进口颗粒麸皮替代。减少小料比例的同时，豆粕、玉米等主要原料的比例则相应提高。第二，增加了饲料生产工序，成本略有提高。在饲料生产过程中，企业多增加了高温处理的环节以起到杀灭病毒的效果。第三，由于不看好需求，前期原料库存水平普遍偏低。有部分企业在前期低价区间适当提高了库存水平，目前价格企业采购心态重归谨慎。

蛋白方面，饲料企业表示猪料中不用菜粕，以豆粕为主。受降低小料比例和豆粕价格偏低的影响，前期豆粕添加比例略有提高。后期如果推广低蛋白日粮，豆粕添加比例在不影响生长性能的基础上有一定下降空间。能量方面，四川企业以玉米为主，很少使用其他原料，对于临储陈稻谷暂时没有考虑使用。在玉米的来源上，以西北玉米为主，很少使用东北玉米，主要的原因是东北玉米多为烘干，使用上不习惯。